服务器维护公告:2015年5月15日23:00 至 2015年5月16日早上07:00,我们将对服务器进行升级维护。服务器升级维护期间,将暂停网站所有服务。
您的位置:首页 > 理财学堂


课程主题 课程简介

全球资产配置策略

主讲人:王台贝
随着全球经济一体化的日益紧密,资产配置计划也同样需要用全球化的眼光来看待,确保资产更好的保值和增值。个人生命周期、家庭的发展阶段和经济周期发展三方面的不同是确定资产配置计划要考虑的核心因素。长远来看,资产配置策略是决定投资组合回报的首要因素。欢迎走进本期课程,我们一起来探讨这个话题。

海外投资正当时

主讲人:赵路云
前海外投资正逐步成为成为中国高净值人士的新宠。根据招商银行发布的《2013中国私人财富报告》,中国已有30%的富人拥有海外投资,在还没有配置海外投资的富人中,有一半正在考虑配置海外投资。那为什么有那么多富人关注海外投资?中国家庭进行海外投资又该考虑哪些因素呢?本期课程将一一解答这些疑问。

高净值家庭资产配置策略

主讲人:王中江
目前国内理财市场非常火热,可以说是进入全民理财的时代了,作为投资理财的一个重要工具,资产配置对于分散投资风险,提高投资回报,具有重要的意义。什么是资产配置,如何进行资产配置,如何评价资产配置策略,什么是适合自己的资产配置,本期课程将重点介绍。

理财规划与资产配置策略

主讲人:潘威
理财市场各类投资产品鱼龙混杂令普通投资者难以选择,到底应该怎样理财可能是每个有理财需求的投资者都需要关注的,都说“你不理财,财不理你”,本期课程就理财规划的热点话题、具体实施方法、资产配置策略及如何选择理财产品等做全面的分享。

聚焦香港保险

主讲人:张晨佳
近年来,去香港旅游、扫货、生孩子的不少,现在有的人去香港还多了一个新目的——买保险。现在越来越多的内地人都会“南下”购买保险,一季度,香港向内地访客所发出的新保单业务较2013年同期增长了75%。香港保险以其保费低廉、保障齐全等特点正越来越收内地人士,尤其是高净值人群的欢迎。本期课程将诚邀您一起探索香港保险的魅力。

掘金美国地产

主讲人:郑瀚宇
国内经济前景不明朗,而美国经济处在复苏之中。适当配置美元资产能够对冲人民币资产贬值风险。美国地产正在重回上升周期,适合稳健投资者配置。个人在美国可购置各种类型住宅。而财务投资者如投资美国地产,应选择合适的地产基
理财学堂:投顾专家面对面     从入门到精通 轻松规划财富人生


王台贝,毕业于台湾政治大学,美国北德州大学MBA,极元金融服务集团常务总裁,曾任兴业银行总行财富管理部总经理、湘财证券市场总部总经理、美国富兰克林基金台湾分公司副总经理、台北金融研究发展基金会董事,主编金融教课书《金融商品》。

赵路云,美国哈佛大学工商管理硕士,上海交通大学会计及财务学学士,目前担任极元财富管理中心总经理,极元金融集团副总裁,12年金融财务从业经验。曾任职于美国摩根大通私人银行和英国渣打私人银行,在高净值客户的海外资产配置和财富管理方面拥有丰富的经验。

王中江,毕业于浙江大学,复旦大学工商管理硕士,极元金融服务集团常务副总裁,投资管理中心总经理,在资产配置及家族财富管理方面具有丰富的经验。

潘威,经济学学士,国家理财规划师,目前担任极元金融旗下上海点金理财培训有限公司副总经理, 10年以上金融从业经验,曾就职于A股上市证券公司及大型三方理财机构,拥有证券投资咨询、基金、期货等多种金融资质。

张晨佳,上海大学经济学学士,目前就职于上海极元金融担任香港业务产品经理,也是极元旗下专业的香港理财机构中国理财师协会资深顾问,精通国内外保险规划及资产配置。

郑瀚宇,美国约翰霍普金斯大学金融硕士毕业,目前就职于上海极元金融担任海外地产业务部投资经理,也是极元旗下专业的海外投资机构智裕创赢推出的创赢美国地产投资基金1号的基金经理助理,精通美国单住户住宅和多住户住宅的投资。